Bí quyết Đầu tư và Kinh doanh Chứng khoán của các Tỷ phú Warren Buffet & George Soros

Trong những năm gần đây, bằng những chỉ số phát triển ngoạn mục, Việt Nam đang được biết đến như một nền kinh tế trẻ, năng động và đầy triển vọng. Là thành viên trẻ nhất của tổ chức WTO, Việt Nam đang đứng trước nhiều vận hội và thách thức mới trên con đường hội nhập kinh tế thế giới và tự khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.  

Trong xu hướng chung đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tỏ rõ vai trò là một kênh thu hút vốn vô cùng hiệu quả, là mạch máu quý giá để phát triển nền kinh tế. Tuy còn khá non trẻ nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định một cách thuyết phục địa vị đỉnh cao trong nền kinh tế thị trường bằng những kỉ lục ấn tượng liên tiếp được xác lập.

Sự ra đời của thị trường chứng khoán không chỉ là bước phát triển tất yếu của kinh tế thị trường mà còn góp phần tạo ra sự thay đổi to lớn trong tập quán đầu tư của người Việt. Giờ đây, ngoài thị trường địa ốc và lĩnh vực ngân hàng, các nhà đầu tư ở Việt Nam có thêm một sự lựa chọn mới mẻ đầy hấp dẫn: thị trường chứng khoán.

Chỉ sau tám năm hoạt động (phiên giao dịch đầu tiên được thực hiện tại trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 - 7 - 2000), thị trường chứng khoán đã bứt phá vươn lên trở thành kênh huy động vốn hàng đầu với 120 doanh nghiệp niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán, với tổng giá trị đạt 17% GDP năm 2006, là cầu nối nhanh nhất giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn không ít người dân Việt Nam vẫn chưa biết đến hoặc chưa hiểu rõ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Không thể phủ nhận rằng, hiện nay còn một bộ phận không nhỏ trong số chính những nhà đầu tư chứng khoán - đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân - vẫn chưa hình thành được phương thức đầu tư khoa học dựa trên những phân tích, tính toán thực tế chính xác, mà đầu tư theo cảm tính cá nhân một cách thiếu cơ sở. Chính điều này đã làm cho những nguy cơ, rủi ro trên thị trường tăng cao và đã dẫn đến những tổn thất không nhỏ đối với những nhà đầu tư. Toàn cảnh một phiên giao dịch chứng khoán tại Hà Nội.  

Với cuốn sách này, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả Việt Nam những bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán thành công của hai nhà đầu tư hàng đầu thế giới: Warren Buffett và George Soros. Mong rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, quý vị độc giả có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm đầu tư của hai nhà đầu tư cổ phiếu hàng đầu thế giới này và vận dụng thành công trong sự nghiệp kinh doanh.

Warren Buffett và George Soros đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, và họ cùng làm nên những gia tài trị giá hàng chục tỷ đô la chỉ bằng hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, sự nghiệp của hai người lại trái ngược và mâu thuẫn với nhau như mặt trời và mặt trăng. Buffett dùng tiền mặt để mua những cổ phiếu và cả các doanh nghiệp được định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của chúng, rồi sở hữu chúng vĩnh viễn; còn Soros nổi tiếng nhờ những vụ mua bán khổng lồ và chớp nhoáng tại các thị trường tiền tệ. Vậy thì giữa hai người có thể tồn tại những điểm chung nào?    

Warren Buffet và George Soros - hai ông vua trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu. Cả Warren Buffett và George Soros đều có những thói quen tinh thần và chiến lược đầu tư giống hệt nhau, và đó cũng là thái độ luôn đồng hành cùng Peter Lynch, Sir John Templeton, Bernard Baruch, Benjamin Graham… cũng như tất cả những nhà đầu tư thành công khác. Ai cũng vậy, không hề có ngoại lệ.

Những thói quen và chiến lược tinh thần mà cả Warren Buffett và George Soros thực hành dường như đang thách thức “những bộ óc thông minh” của Wall Street. - Cả Warren Buffett lẫn George Soros đều phản đối việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. - Cả hai đều tuyên bố rằng việc dự đoán động thái tiếp theo của thị trường hay của nền kinh tế không đem lại thành công cho các vụ đầu tư. - Họ cùng không tập trung vào lợi nhuận sẽ thu được từ các vụ đầu tư, mà trên thực tế, động lực cao nhất hoàn toàn không phải là tiền bạc. - Hai ông không tin rằng để có lợi nhuận lớn thì nhất thiết phải chấp nhận rủi ro lớn.

Vì thế, họ dành sự quan tâm lớn hơn cho việc bảo toàn vốn. - Và họ đều không đọc tất cả những bài nghiên cứu, báo cáo… mà Wall Street công bố! Thành công tiềm ẩn trong những thói quen và chiến lược tinh thần của người đầu tư – tác giả Mark Tier đã khẳng định như vậy trong cuốn sách có tính chất mở đường này.

Thông qua việc xác định những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến với những thành công phi thường, Mark Tier lần đầu tiên đã chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư thành công đều có những thói quen đó. Và tất cả chúng ta đều có thể học hỏi và tự rèn luyện những thói quen này.

Dù đang ở đâu trong thị trường đầu tư: tìm mua cổ phiếu giá rẻ - “những món hời” theo cách nói của Buffett - hay mua bán các hợp đồng tiền tệ giao sau như Soros, đầu tư vào bất động sản, đồ cổ hay các bộ sưu tập; chúng ta hãy sử dụng những công cụ phân tích mang tính kỹ thuật, mua lúc giá hạ hay lúc thị trường tiền tệ chao đảo bất thường, sử dụng hệ thống mua bán được vi tính hóa hay chỉ đơn giản là muốn dành dụm tiền bạc phòng khi cơ nhỡ… thì những thói quen này cũng sẽ giúp chúng ta đặc biệt cải thiện hiệu quả đầu tư của mình.

*****

Lời tựa của tác giả

Một ngày nọ, khi tôi đang tập đánh quần vợt thì huấn luyện viên chỉ sang sân bóng kế bên và hỏi: “Theo anh thì họ đã chơi được bao lâu rồi?” Trên sân bóng lúc đó là hai cặp ở vào độ tuổi trên dưới 60 đang đánh đôi. Tôi quan sát một lúc và nhận thấy rằng cả bốn người đều không làm theo những gì mà tôi đã được thầy hướng dẫn. Đúng hơn là họ đánh bóng y như kiểu đánh của tôi trước khi được học một cách bài bản.

Tôi trả lời: “Có lẽ là chỉ một vài năm gì đó thôi.” Huấn luyện viên của tôi lắc đầu: “Hơn chứ, phải đến 15 hay 20 năm rồi. Có điều vì không được hướng dẫn cụ thể nên họ đánh lâu như thế rồi mà vẫn không ‘lên tay’, và sẽ không bao giờ họ có thể đạt thành tích cao được. Dù là người mới tập, nhưng nếu biết vận dụng lý thuyết đã học thì anh vẫn có khả năng thi đấu với những đối thủ như họ và thậm chí còn thắng họ.” Dù biết sẽ không bao giờ đủ trình độ để thi đấu tại giải Wimbledon, hay không phải đối đầu với cây vợt số một thế giới Federer trong giải nhà nghề, nhưng chúng ta vẫn có thể nâng cao khả năng thi đấu của mình bằng cách học hỏi những kỹ thuật rèn luyện của các vận động viên chuyên nghiệp. Tương tự như vậy, dù không hy vọng sẽ trở thành một Warren Buffett hay George Soros thứ hai thì việc học thói quen của những nhà đầu tư xuất sắc nhất thế giới này chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện được kết quả đầu tư. - Mark Tier  

Tác giả Mark Tier là một văn sĩ và doanh nhân người Úc, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Úc chuyên ngành kinh tế học và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông “một phần vì đóng thuế là việc mà tôi ghét nhất trên đời”, như lời ông nói. Ông sáng lập bản tin đầu tư World Money Analyst (Phân tích tiền tệ thế giới), đồng thời cũng là người trực tiếp biên tập và xuất bản bản tin này cho đến năm 1991. Những cuốn sách về tài chính của ông như: Understanding Inflation (Tìm hiểu về lạm phát) - cuốn sách bán chạy nhất Australia năm 1974, The Nature of Market Cycles (Bản chất của các chu kỳ thị trường), How to Get a Second Passport (Cách để có cuốn hộ chiếu thứ hai)… luôn được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Các bài viết của ông về thị trường đầu tư và nhiều chủ đề khác liên tục được đăng trên những tờ báo như: Time, The Australian, The South China Morning Post và nhiều tạp chí khác.

Ông còn hợp tác với Martin H. Greenberg xuất bản ba tuyển tập truyện khoa học viễn tưởng: Give Me Liberty (Hãy cho tôi tự do), Visions of Liberty (Những ảo tưởng tự do) và Freedom! (Tự do vạn tuế!). Sau khi đã kế thừa được "Bí quyết Đầu tư và Kinh doanh Chứng khoán của các Tỷ phú Warren Buffet & George Soros", ông bán tất cả các mảng kinh doanh khác của mình để tập trung vốn cho các vụ đầu tư và hiện nay ông sống thoải mái bằng các khoản thu nhập từ đầu tư. Ông cũng hướng dẫn các nhà đầu tư cách cải thiện kết quả đầu tư dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức mà ông đúc kết được.